Ẋ 시장 가격 흐름
대두 시장은 오전장에는 반등을 시도하며 상승세를 보였으나, 오후장으로 넘어가면서 상승분을 지키지 못하고 하락 마감했다. 3월물 대두는 4.75센트 하락하며 고점 대비 거의 9센트 낮게 마감했고, 신작물 11월물 선물은 5센트 하락했다. 불 스프레드는 일부 포지션에서 약간 상승했으며, 시장 간 스프레드에서는 대두가 옥수수 대비 약세를 보여 신작물 비율이 2.36%로 축소됐다. 미국 내 대두 베이시스는 일부 지역에서 5센트 상승했으나 대부분 보합이었다. 생산자 매도는 미미하며, CIF Gulf 매도 호가는 +100 스팟으로 지속적으로 강세를 보였다.
Ẋ 주간 곡물 검사
주간 곡물 검사량은 옥수수 58mb(지난주 59mb), 대두 49mb(지난주 59mb), 밀 14mb(지난주 12mb)였다. 마케팅 연도 누적 기준, 옥수수 검사량은 1.178bb로 작년 대비 55% 빠르며(지난주 61%), USDA 목표치 3.200bb 달성을 위해 남은 기간 주간 64mb 수출 필요. 대두 검사량은 710mb로 작년 대비 40% 뒤처지며(지난주 46%), USDA 수정 목표치 1.575bb 달성을 위해 남은 기간 주간 27mb 수출 필요. 밀 검사량은 587mb로 작년 대비 20% 빠르며(지난주 19%), USDA 목표치 900mb 달성을 위해 주간 17mb 수출 필요. 중국은 Gulf에서 수수 2선적, 대두 6선적, PNW에서 대두 5선적을 하역했다.
Ẋ 콩 제품 시장 동향
대두박은 2일 연속 상승하며 오일 셰어 조정을 이어갔다. 가격 하락으로 일부 가치 매수 수요가 자극된 것으로 보이며, USDA는 오전 8시 필리핀향 대두박 19만 톤 플래시 세일을 보고했다. 대두유는 글로벌 식물성 유지와 에너지 시장 강세를 따라가지 못했고, 난방유가 거의 3% 상승했음에도 힘을 받지 못했다. 캐나다산 카놀라 역시 중국 수입 수요 회복에도 초기 강세를 유지하지 못했다. 보드 기준 분쇄 마진은 8센트 상승해 부셸당 1.67달러를 기록했다.
Ẋ 기타 주요 뉴스
1. 다보스 세계경제포럼에서 재무장관 Bessent는 “지난밤 중국 측과 회동했으며, 이번 주까지 대두 구매를 완료했으며, 내년 2,500만 톤 목표를 기대한다”고 발언했다.
2. 연방대법원은 IEEPA 관세에 대한 판결을 내리지 않았다. 재무장관은 대통령의 핵심 경제정책이 뒤집힐 가능성은 매우 낮다고 재확인했으며, Polymarket 예측은 관세 유지 찬성 확률 29%로 나타났다.
3. 브라질 1월 대두 수출은 3.79mmt(전주 3.73mmt), 대두박 수출 1.82mmt(전주 동일), 옥수수 수출 3.45mmt(전주 3.27mmt)로 추정된다.
4. 중국은 약 1,200만 톤의 미국산 대두를 구매해 2월 말까지 약속된 물량을 달성했다고 로이터가 거래자 3명 인용 보도했다.
5. 중국 수입업체가 지난주 캐나다 총리 방문 직후 캐나다산 카놀라를 구매했으며, 약 6만 톤 규모 Panamax 선적로 3월 이후 출하 예정이다. 이는 10월 이후 첫 수입이며, 호주산 경쟁 판매에 영향을 줄 수 있다.
6. 브라질 농민은 2025/26 대두 작물의 2%를 수확했으며, 전주 대비 1.4%p 상승, 작년 동기 1.7%를 상회했다(AgRural). Patria AgroNegocios는 예상 재배 면적 대비 1.39% 수확으로, 전년 동기 0.23%보다 높다고 보고했다.
7. Safras y Mercado는 브라질 2026년 대두 수출이 전년 대비 3% 감소한 1억 500만 톤 수준, 분쇄량은 6,000만 톤으로 2025년 대비 150만 톤 증가, 대두유 생산 1,170만 톤(+3%), 대두박 생산 4,740만 톤(+2%)으로 전망했다. 올해 브라질 대두 생산량은 1억 8,380만 톤으로 예상되며, 기말 재고는 1,540만 톤(+241%)으로 급증할 것으로 보인다.
8. Mato Grosso 주 IMEA는 25/26년 대두 수확률을 6.7%로 추정하며, 작년 동기 1.4%보다 빠른 속도를 보였다.
Ẋ COT 보고서
COT 보고서 기준, 1월 13일 종료 주간 기관펀드 포지션은 옥수수 -65.3k(순 숏 81.7k), SRW +936(순 숏 106.2k), HRW +2.8k(순 숏 12.7k), 대두 -44.7k(순 롱 12.9k), 대두박 +3.6k(순 숏 17.1k), 대두유 +13.5k(순 숏 53.0k)였다.
Ẋ 대두 베이시스
US CIF Gulf : 상승 4 (+100h)
Cedar Rapids, IA : 보합 (-30h)
Mankato, MN : 상승 5 (-30h)
Decatur, IL : 보합 (+5h)
Decatur, IN : 상승 5 (선택가격 h)
Columbus, OH : 보합 (-15h)